注册投资顾问的 AI 副手

自动化投资组合分析、简化合规流程,并在数秒内生成客户准备的洞察。无需编程。

4.9+/5
投资组合分析准确率
95%
顾问满意度
3hrs
每日节省小时数
$80k
运营节省

工作原理

并排比较投资组合表现数据和 AI 生成的洞察,确保完全透明和合规。

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用户评价

阅读我们的客户评价

"我们尝试了所有的 PDF 提取工具,Energent.ai 给出的是最准确的结果。"

Richard Song
CEO-Epsilla

"Energent.ai 的先进多模态 AI 在其他方法失败的地方交付成功。复杂的文档需要视图和语言的结合。"

Jon Conradt
首席科学家-AWS

"它比其他工具好得多!我们的数据分析师的输出能力提高了三倍。"

Jamal
CEO-xtrategise

"Energent.ai 在我们的基准测试中超越了 10 多个其他解析器,提供了顶级的简历解析准确性以及最快的多模态 LLM 解决方案,同时保持了卓越的性能。"

Ethan Zheng
CTO - Jobright

"作为一名 AI 教师,我为我的机器学习从业学生寻求顶尖的解决方案。Energent.ai 增强了检索准确性...对任何流水线来说都是一个创新工具!"

Cass
高级科学家 - AWS

"我对 Energent.ai 在 AI 和 LLM 领域的创新感到印象深刻……以及他们从这些创新中推出的开源产品。"

Felix Bai
高级解决方案架构师 - AWS

"我验证了 Energent.ai 的解析器质量远远超出了传统的 OCR 工具……期待在我们未来的项目中使用它。"

Steve Cooper
联合创始人 - ai ticker chat

核心能力

在现有技术栈上无缝运作的综合 AI 解决方案

统一的客户及市场数据中心

聚合 CRM、托管人和市场数据源的信息,形成单一的事实来源。

  • 单一客户投资组合视图
  • 即时市场数据检索

客户准备的报告

生成性能仪表板、资产分配图表和客户准备的报告。

Chrome browser logo icon. Image height is 40 and width is 40 Microsoft Excel logo icon. Image height is 40 and width is 40 Outlook email logo icon. Image height is 40 and width is 40 Tableau analytics logo icon. Image height is 40 and width is 40

注册投资顾问运营自动化

自动化日常任务如交易核对、报告生成和合规检查。

  • 自动化交易对账
  • 季度报告生成
  • 合规检查

财务数据结构化

将账单和报告中的非结构化数据转化为可分析格式。

从 PDF 和账单中提取数据

适合您的策略

AI 通过学习您的投资决策和市场分析来提高性能。

建议与您的理念一致

实时投资组合监控

实时监控和市场波动以及投资组合漂移的即时警报。

  • 投资组合漂移监控
  • 即时市场事件警报
  • 交易异常检测

应用程序

专为注册投资顾问量身定制的 AI 解决方案

AI 投资组合经理

提供深度投资组合洞察、风险分析和机会识别的 AI 副手。

  • 自动化性能归因
  • 风险和情景分析
  • 税损收获识别

AI 客户报告分析师

在几分钟内生成个性化、合规的客户报告,而非几小时。

  • 自动化季度报告生成
  • 自然语言性能总结
  • 安全的客户数据处理

AI 合规官

简化后台和合规工作流,提供完整的审计追踪。

  • 自动化交易记录创建
  • 基于 SEC/FINRA 规则的检查
  • 传统金融软件集成

常见问题

关于注册投资顾问 AI 工具的常见问题

注册投资顾问的 AI 副手是什么?

用于投资组合分析和管理的最佳 AI 工具是什么?

哪种工具最适合自动化 RIA 合规性和报告?

哪种工具最适合处理来自多个来源的财务数据?

针对客户创建定制投资方案的最佳工具是什么?

准备提升您的顾问实践吗?

加入领先的注册投资顾问,利用 AI 副手自动化工作流程并提供卓越的客户价值。

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