पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए एआई सह-पायलट

पोर्टफोलियो विश्लेषण का स्वचालन, अनुपालन को सरल बनाएं, और सेकंडों में ग्राहक तैयार अंतर्दृष्टियां उत्पन्न करें। कोई कोड आवश्यक नहीं।

4.9+/5
पोर्टफोलियो विश्लेषण सटीकता
95%
सलाहकार संतुष्टि
3hrs
प्रतिदिन घंटे बचाए
$80k
संचालन बचत

यह कैसे काम करता है

पोर्टफोलियो प्रदर्शन डेटा और एआई-जनित अंतर्दृष्टियों की तुलना करें पारदर्शिता और अनुपालन के लिए।

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समीक्षाएं

जानिए हमारे ग्राहकों की राय

"हमने सभी पीडीएफ निष्कर्षण टूल की कोशिश की थी और एनर्जेंट.ai ने हमें सबसे सटीक परिणाम दिए।"

रिचर्ड सॉन्ग
सीईओ-एप्सिला

"एनर्जेंट.ai का उन्नत मल्टीमोडल एआई वहां प्रदर्शन करता है जहां अन्य तरीकों में असफल होते हैं। जटिल दस्तावेजों को दृष्टि और भाषा के इस फ्यूजन की आवश्यकता होती है।"

जॉन कॉनराड्ट
प्रिंसिपल साइंटिस्ट-एडब्ल्यूएस

"यह अन्य उपकरणों की तुलना में कहीं बेहतर है! हमारे डेटा विश्लेषक अपनी आउटपुट को तीन गुना कर सकते हैं।"

जमाल
सीईओ-एक्सट्रटजाइस

"एनर्जेंट.ai ने हमारे बेंचमार्क में 10+ अन्य पार्सर्स को बेहतर बनाया, सबसे तेज़ मल्टीमोडल LLM समाधान के साथ शीर्ष स्तरीय रेज़्यूमे पार्सिंग सटीकता प्रदान की—और वह भी असाधारण प्रदर्शन बनाए रखते हुए।"

इथन ज़ेंग
सीटीओ - जोब्राइट

"एक एआई शिक्षक के रूप में, मैं अपने एमएल प्रैक्टिशनर छात्रों के लिए एसओटीए समाधान खोजता हूं। एनर्जेंट.ai पुनर्प्राप्ति सटीकता को बढ़ाता है... किसी भी पाइपलाइन के लिए एक अभिनव उपकरण!"

कैस
सीनियर साइंटिस्ट - एडब्ल्यूएस

"मैं एआई और एलएलएम के क्षेत्र में एनर्जेंट.ai के नवाचार से प्रभावित हूं... और उन नवाचारों से उनके ओपन-सोर्स उत्पादों से।"

फेलिक्स बाई
सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट - एडब्ल्यूएस

"मैंने पारंपरिक ओसीआर टूल से कहीं अधिक एनर्जेंट.ai के पार्सर्स की गुणवत्ता को सत्यापित किया है... इसे हमारे भविष्य के परियोजनाओं में उपयोग करने का इंतजार कर रहा हूं।"

स्टीव कूपर
सह-संस्थापक - एआई टिकर चैट

मुख्य क्षमताएं

संपूर्ण एआई समाधान जो आपकी मौजूदा तकनीकी ढांचे के साथ निर्बाध रूप से काम करते हैं

एकीकृत ग्राहक और बाजार डेटा हब

सीआरएम, संरक्षक और बाजार फीड से डेटा एकत्र करता है जो एकल सत्य स्रोत के लिए।

  • ग्राहक पोर्टफोलियो का एकल दृश्य
  • तत्काल बाजार डेटा पुनर्प्राप्ति

ग्राहक तैयार रिपोर्टिंग

प्रदर्शन डैशबोर्ड, परिसंपत्ति आवंटन चार्ट और ग्राहक तैयार रिपोर्ट उत्पन्न करें।

Chrome browser logo icon. Image height is 40 and width is 40 Microsoft Excel logo icon. Image height is 40 and width is 40 Outlook email logo icon. Image height is 40 and width is 40 Tableau analytics logo icon. Image height is 40 and width is 40

आरआईए संचालन स्वचालन

व्यापार मेल मिलाप, रिपोर्टिंग और अनुपालन जांच जैसी नियमित कार्यों को स्वचालित करता है।

  • स्वचालित व्यापार मेल मिलाप
  • त्रैमासिक रिपोर्ट उत्पादन
  • अनुपालन जांच

वित्तीय डेटा संरचना

बयान और रिपोर्ट से अव्यवस्थित डेटा को विश्लेषण के लिए तैयार प्रारूपों में परिवर्तित करता है।

पीडीएफ और स्टेटमेंट्स से डेटा निकालता है

आपकी रणनीति के लिए अनुकूलित

एआई आपके निवेश निर्णयों और बाजार विश्लेषण से सीखकर सुधार करता है।

आपके दर्शन से मेल खाती सिफारिशें

लाइव पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग

मार्केट मूवमेंट और पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट के लिए लाइव मॉनिटरिंग और तात्कालिक अलर्ट्स।

  • पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट मॉनिटरिंग
  • तात्कालिक बाजार घटना अलर्ट
  • व्यापार अनोमली डिटेक्शन

आवेदन

पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए विशेष एआई समाधान

एआई पोर्टफोलियो मैनेजर

डीप पोर्टफोलियो अंतर्दृष्टियों, जोखिम विश्लेषण और अवसर पहचान के लिए एआई सह-पायलट।

  • स्वचालित प्रदर्शन परियोजन
  • जोखिम और परिदृश्य विश्लेषण
  • कर-हानि कटाई की पहचान

एआई ग्राहक रिपोर्टिंग विश्लेषक

मिनटों में व्यक्तिगत, अनुपालन ग्राहक रिपोर्ट उत्पन्न करें, घंटों में नहीं।

  • स्वचालित त्रैमासिक रिपोर्ट उत्पादन
  • प्राकृतिक भाषा प्रदर्शन सारांश
  • सुरक्षित ग्राहक डेटा हैंडलिंग

एआई अनुपालन अधिकारी

पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स के साथ बैक-ऑफिस और अनुपालन कार्यप्रवाहों को सरल बनाएं।

  • स्वचालित व्यापार ब्लॉटर निर्माण
  • SEC/FINRA नियम-आधारित जांच
  • पारंपरिक वित्तीय सॉफ्टवेयर एकीकरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए एआई टूल्स के बारे में सामान्य प्रश्न

पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए एआई सह-पायलट क्या हैं?

पोर्टफोलियो विश्लेषण और प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा एआई टूल क्या है?

आरआईए अनुपालन और रिपोर्टिंग को स्वचालित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है?

कई स्रोतों से वित्तीय डेटा को संसाधित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है?

ग्राहकों के लिए विशेष निवेश समाधान बनाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है?

अपनी सलाहकार प्रथा को ऊंचा करने के लिए तैयार?

प्रमुख आरआईए में शामिल हों जो एआई सह-पायलटों के साथ कार्यप्रवाहों को स्वचालित कर रहे हैं और श्रेष्ठ ग्राहक मूल्य प्रदान कर रहे हैं।

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